Aus Nachfragesicht nutzten im zweiten Halbjahr 2019 rund 30 % der Großprojekte in China bifaziale Solarmodule. Auch in Märkten außerhalb Chinas gibt es immer mehr bifaziale Solarprojekte. Laut Statistiken des chinesischen Zolls exportierte China im Zeitraum Januar bis Mai mehr als 3 GW bifaziale Solarmodule, was 12 % der Gesamtexporte ausmacht. Der größte Exportmarkt waren die Vereinigten Staaten, auf die 25 % aller bifazialen Solarmodulexporte entfielen. Das hohe Exportvolumen in den US-Markt wurde auf den Ausschluss von bifazialen Modulen von den Zöllen gemäß Abschnitt 201 in diesem Zeitraum zurückgeführt.

Diese Faktoren veranlassen Tier-1-Zellen- und Modulhersteller, bifaziale Module zu fördern. In den ersten sechs Monaten des Jahres machten bifaziale Module 30 % der Gesamtlieferungen jedes Tier-1-Herstellers aus, und diese Zahlen werden in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich 35–60 % erreichen, da die Nachfrage in China und den Überseemärkten wächst. Mittlerweile verbessert sich die Akzeptanz bei den Endnutzern, da weitere Feldtests vielversprechende Ergebnisse zeigen. Tatsächlich sind Nachfrage und Marktanteil für bifaziale Module in diesem Jahr stark gestiegen.

Verschiedene Größen

Die 158,75-mm-Wafer (G1), die im zweiten Halbjahr 2019 vom Markt eingeführt wurden, behielten ihre dominierende Stellung etwa ein Jahr lang. Im Streben nach Produktdifferenzierung und Kostensenkung beschleunigten die Waferhersteller die Umstellung auf größere Größen und drängten M6 (166 mm) in der zweiten Hälfte dieses Jahres in den Mainstream. Unterdessen beendete eine im Juni von Modulunternehmen gegründete Allianz zur Förderung der Größe M10 (182 mm) die Unsicherheit über Größen über 180 mm. Da es angesichts des sich schnell ändernden Größentrends mehrere Größen gibt, ist die Kompatibilität jetzt das Hauptanliegen der Expansionspläne der Hersteller für das nächste Jahr.

Auf der Zellseite wurden die meisten Leitungen in der zweiten Jahreshälfte von G1 auf M6 aufgerüstet, und einige Hersteller prüfen die Machbarkeit einer Aufrüstung der Leitungen auf M10. Allerdings sind Upgrades bestehender Linien teuer und es braucht Zeit, um Produktionseffizienzverluste und Ausbeuteraten auszugleichen. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Zellhersteller für die Installation neuer Leitungen, die mit Größen bis zu 210 mm kompatibel sind. Einige vertikal integrierte Unternehmen entschieden sich aufgrund ihrer Geschäftsstrategie für die 182-mm-Technologie-Roadmap. Bei den Modulherstellern haben einige versucht, bestehende Produktlinien von 158 mm, 163 mm und 166 mm auf das 182-mm-Format aufzurüsten, aber nur sehr wenige würden dies tatsächlich tun, da die Erweiterung der Modulkapazität auf der Grundlage einer Einheit von 3 GW oder 5 GW geplant ist . Daher wird bis zum nächsten Jahr weitgehend Ausrüstung übernommen, die mit 210 mm kompatibel ist.

Um zusätzliche Investitionskosten zu vermeiden, wenn sich die Größen erneut ändern, werden die meisten Hersteller, unabhängig davon, ob sie Zellen oder Module herstellen, neue Produktionslinien für Größen bis zu 210 mm bauen. Aber die Installation von Geräten, die mit großen Formaten kompatibel sind, um Produkte kleinerer Größe herzustellen, könnte zu Produktions- und Gewinnverlusten führen. Daher werden die Hersteller weiterhin große Größen fördern.

Nachfrageausblick

Angesichts der positiven Nachfrageaussichten für die zweite Jahreshälfte und des Beginns der Hochsaison im letzten Quartal werden die Glasvorräte bis zum Jahresende knapp bleiben. Die Preise für 3,2-mm-Glas sind um mehr als 20 % gestiegen, von 30 RMB (4,45 $)/m² im September auf mindestens 35 RMB/m² Anfang Oktober. Dies treibt die Kosten für PV-Modulhersteller leicht in die Höhe. Darüber hinaus trägt die schnell wachsende Nachfrage nach bifazialen Modulen auch zur Verknappung der Glaskapazität bei, da Glas-Glas die häufigste Struktur bifazialer Module ist.

Da die Auswirkungen von Covid-19 im Jahr 2021 nachlassen, erscheinen die Aussichten für die Solarnachfrage rosig. Wir gehen davon aus, dass die weltweite Modulnachfrage im nächsten Jahr 140,1 GW erreichen wird, wobei Projekte in diesem Jahr durch Covid-19 verschoben wurden und der erwartete Installationsansturm am 30. Juni in China die Nachfrage im ersten Halbjahr aufrechterhalten wird. Bis dahin werden die Glasvorräte erneut knapp werden. Darüber hinaus wird die Glaskapazität für große Module auf Basis von M10- und G12-Wafern aufgrund der begrenzten Ofengrößen – verbunden mit der langen Zeit, die für die Kapazitätserweiterung erforderlich ist – bis Ende 2021 voraussichtlich nur 40–50 GW betragen, was bedeutet, dass die Glasvorräte gering sind weit hinter Modulgrößenverschiebungen zurück. Vor dem Hintergrund unzureichender Glaskapazität wird die tatsächliche Produktion großformatiger Module im nächsten Jahr nicht schnell wachsen, M6 wird jedoch das Mainstream-Format bleiben. In der zweiten Jahreshälfte wird der Markt dann eine allmähliche Verlagerung auf M10 erfahren, wenn die Kapazitäten für M10 und Glas bereit sind.

Während die Gespräche über 217-mm- sowie 220-mm- und 230-mm-Zellenformate beginnen, müssen technische Hindernisse für Größen jenseits von G12 gelöst werden, wie etwa Bruchraten, Texturierung und Beschichtung. Auch die Akzeptanz solcher Formate ist eine Herausforderung. Daher wird erwartet, dass M10 und G12 in den nächsten zwei Jahren Mainstream bleiben.